Fiches, sociétés et organisation.

L’état des lieux

Photo, nom, société, tags, statut commercial, et une carte « Avant d’appeler » qui résume le dernier échange et propose l’enrichissement.

• Plusieurs numéros, chacun avec son libellé et sa pastille de numéro principal.
• Toucher un e-mail écrit un message, une adresse s’ouvre dans Plans, un lien dans le navigateur ; l’appui long copie.
• Champs personnalisés, surnom, dates marquantes, langue de communication et tutoiement.

Le fil

Appels, notes, SMS, messages vocaux (avec lecture et transcription) et dernier signe WhatsApp ou Signal, dans une seule ligne de temps — avec des filtres Tout / Appels / Messages / Notes.

Le pouls de la relation s’affiche en barres : douze mois d’appels et ta cadence réelle, « environ un appel tous les deux mois ».

Emporter la fiche

« Exporter en PDF » produit le dossier client complet : historique, étape du pipeline avec prévisionnel, proches, dates importantes et champs personnalisés.

« Partager la fiche » envoie une vCard, lisible par n’importe quel carnet d’adresses.

Rien ne se supprime brutalement

Supprimer une note, une tâche, un fait ou un numéro ne demande pas « Êtes-vous sûr ? » : c’est fait, avec un bouton Annuler pendant quelques secondes qui restaure tout à l’identique — l’audio d’une note vocale compris.

Une fiche supprimée part à la corbeille et se restaure pendant 30 jours.

Les faits à retenir

Des phrases courtes et durables — la famille, un projet, une contrainte, une passion — qui remontent à la sonnerie. Elles s’écrivent à la main, ou sortent de tes notes.

Une note peut aussi être épinglée : elle reste en tête de la fiche et devient celle qui s’affiche pendant l’appel.

Les proches

Ajoute un conjoint, des enfants, un frère : si leur fiche existe, elle se propose et le lien se crée dans les deux sens — la fiche de Marie affiche « Conjointe de Jean », sans rien ressaisir.

• La fratrie se déduit toute seule : deux enfants sur la fiche de leur mère deviennent frère et sœur l’un chez l’autre.
• L’anniversaire de la fiche liée fait foi partout : plus de doublons de rappels.

Les dates qui comptent

Anniversaires des fiches, des proches, dates marquantes. La carte « À souhaiter » les montre sur l’accueil, et une notification arrive le matin, à l’heure de tes rappels.

Un vœu pré-rédigé accompagne le bouton « Envoyer un vœu », dans la langue de la fiche.

La photo

Galerie, appareil photo, recherche dans le navigateur, presse-papiers ou partage depuis une autre application : toute image peut devenir la photo d’une fiche en deux gestes.

Toutes les photos sont recadrées et compressées à 512 px : jamais d’image lourde stockée ni synchronisée.

L’écran Sociétés

Une liste de décision, pas un annuaire : dernier échange tous interlocuteurs confondus, affaires en cours et prévisionnel, tâches ouvertes, ville, et un repère « jamais enrichie ».

Triable par dernier échange, par nom ou par nombre d’interlocuteurs.

Le dossier d’entreprise

Résumé, secteur, taille, siège, site, faits à retenir : ce que l’enrichissement trouve sur une entreprise est enregistré sur la société, pas sur la fiche personnelle d’un interlocuteur.

• Des notes sur la société elle-même, fusionnées avec celles des interlocuteurs dans une seule ligne de temps.
• Une affaire peut vivre au niveau de la société, avec son étape et son montant.
• Une société peut exister avant qu’on y connaisse quelqu’un.

Les collègues

Sur une fiche, « Aussi chez X » réunit les collègues de la même société. Saisis l’adresse du bureau une fois : Makitso propose de l’ajouter aux autres, avec une case par personne.

Tape un code postal, la ville se remplit toute seule — base officielle embarquée, instantanée et hors-ligne.

Une seule graphie

Quand la même société est écrite de plusieurs façons — « ACME », « Acme SARL » — la liste le signale d’une pastille, et le dossier propose d’unifier toutes les fiches en un geste.

Tags et segments

Classe tes fiches par tags, filtre par tag ou par société, puis épingle le filtre sous un nom : ton segment reste à portée, comme une liste dynamique.

L’IA embarquée peut proposer un tag pour tes fiches non classées : tu coches, elle applique.

Modifications par lot

Appui long pour entrer en sélection, « tout sélectionner » prend la liste filtrée, puis applique d’un coup un tag, une langue, une étape de pipeline, le tutoiement, l’archivage — ou la corbeille.

Aperçu avant, annulation d’un geste après.

Archivage et corbeille

Une fiche endormie s’archive : hors des listes et des automatismes, jamais perdue, toujours trouvable en recherche. Une fiche supprimée se restaure pendant 30 jours, avec ses numéros, notes et tâches.

Les fiches sans nom — ces notes prises pendant un appel qu’on n’a pas voulu enregistrer — se rangent derrière un chip « Sans nom » au lieu de squatter la tête du carnet.

Doublons

Numéros partagés, e-mails identiques, noms très proches : Makitso repère les doublons probables et propose de garder la fiche la plus riche.

Et à la création, si le numéro ou le nom existe déjà, un bandeau t’emmène sur la fiche existante — le doublon évité à la source.

Réglages › Contacts › Doublons probables

Quatre étapes, une vue

Prospect, en discussion, client, perdu : le statut se pose sur la fiche, et l’onglet Fiches propose une vue par colonnes pour piloter l’ensemble.

Les montants

Chiffre l’affaire et le kanban totalise chaque colonne : ton prévisionnel apparaît d’un coup d’œil, et « Mon activité » en tire le taux de transformation du mois.

Les affaires qui dorment

Chaque carte affiche son ancienneté d’étape — « Prospect depuis 45 j », en orange quand ça traîne — et les plus anciennes remontent en tête.

Au niveau de la société

Une affaire peut porter sur l’entreprise plutôt que sur une personne. La liste Sociétés et le prévisionnel en tiennent compte.

Des tâches datées

Crée une tâche depuis une fiche, depuis l’écran Activité ou depuis une note. Sans heure, le rappel du matin fait le travail ; avec une heure, elle sonne pile à ce moment-là.

• Les notes volantes capturent une idée sans fiche, à rattacher plus tard depuis la boîte d’entrée.
• Le rappel d’une tâche due ne sonne qu’une fois par jour.

Relance avec filet

Chaque message type envoyé est consigné sur la fiche, et un rappel à J+3 est proposé à l’envoi. Il s’annule tout seul si la personne te rappelle ou te répond.

Une réponse par SMS, WhatsApp ou Signal solde les relances en attente : Makitso ne te fait pas relancer quelqu’un qui a répondu.

En attente de réponse

Les conversations restées en suspens dans tes notes remontent sur l’écran Activité, avec un SMS de relance pré-rédigé.

C’est une heuristique, et elle se trompe parfois : un bouton écarte une fiche qui n’attend rien, et l’écartement est annulable.

Les rendez-vous du quotidien

Le café du matin compose chaque jour une mini-tournée de trois appels utiles. Le brief du matin arrive en notification à l’heure de ton choix. Le digest du lundi ouvre « Ta semaine ».

Et les signaux faibles : un client qui appelait régulièrement et se tait depuis six semaines apparaît sur l’Activité — tu le vois avant de le perdre.

Le carnet du téléphone

Créer une fiche depuis un contact reprend tous ses champs : e-mails avec libellé, société, fonction, adresses postales, anniversaire, sites web, surnom et note. L’écran affiche ce qui sera importé avant d’enregistrer.

Un tableur, un autre CRM

L’import CSV devine les colonnes, montre un aperçu, dédoublonne automatiquement et affiche sa progression ligne par ligne.

Réglages › Contacts › Import CSV

Un profil public

Partage un profil vers Makitso, colle son texte, ou ajoute des captures d’écran : une fiche pré-remplie t’attend — poste, société, localisation, parcours, formations.

• LinkedIn, Facebook, Instagram, fiche d’établissement, annuaire, site vitrine : l’analyse reconnaît la plateforme et distingue une personne d’un établissement.
• Tout se valide champ par champ, et rien n’écrase jamais ce que tu avais saisi.
• Le fichier de relations exporté par LinkedIn complète tes fiches existantes ; les inconnues ne sont créées que si tu le demandes.

Une carte de visite, un QR

Photographie une carte de visite : la lecture est faite sur l’appareil, et la fiche arrive pré-remplie. Un texte partagé — une signature d’e-mail, par exemple — fait la même chose.

Dans l’autre sens, « Ma carte de visite » affiche un QR code : la personne en face scanne, ta fiche se crée chez elle.

Plusieurs cartes, une par casquette

On travaille rarement pour une seule maison. Tu crées autant de cartes que tu as de rôles — l’entreprise, la mission de conseil, l’association, la perso — et tu changes de l’une à l’autre d’un glissement du doigt.

• Chaque carte porte un nom à toi : « Perso », « Mon entreprise », ce que tu veux.
• Nom, société, fonction, téléphone, e-mail, site web : chaque carte a les siens.
• « Dupliquer » part d’une carte existante pour n’en changer que deux lignes.
• Des points sous la carte disent où tu en es dans la pile.

Réglages › Mes cartes de visite

Celle qui s’ouvre en premier

À l’ouverture, Makitso montre soit celle que tu as épinglée, soit la dernière que tu as affichée. Deux façons de penser, aucune n’est imposée.

• « Ouvrir sur cette carte » épingle celle du dessus une bonne fois.
• « Ouvrir sur la dernière affichée » suit ta journée : au salon, c’est la pro qui revient toute seule.
• L’appui long sur l’icône Makitso ouvre « Ma carte de visite » directement.

Le QR et la vCard

Le grand code à l’écran contient toute la carte : la personne en face le scanne avec l’appareil photo de n’importe quel téléphone, et ta fiche se crée chez elle. Rien ne transite par un serveur.

• « Partager ma carte » envoie un fichier vCard par le canal de ton choix — message, e-mail, tout ce que ton téléphone sait partager.
• Le code se régénère à chaque modification : il n’y a jamais de vieille version en circulation.
• Tant que le nom et le numéro manquent, le code ne s’affiche pas : une carte vide ne s’échange pas.

Le NFC, dans les deux sens

Le code QR suppose un appareil photo ouvert. Le NFC, lui, ne demande qu’un geste : approcher.

• Sur un tag : « Écrire sur un tag NFC » grave ta carte sur une pastille ou une carte NFC vierge, que tu laisses sur ton bureau, colles au dos d’un badge ou glisses dans un portefeuille.
• Dos à dos : tant que ta carte est affichée, un téléphone Android approché du dos du tien la lit comme s’il lisait un tag — sans rien installer en face.
• L’émulation ne s’arme que pendant que l’écran est ouvert : ton téléphone ne diffuse jamais ta carte à ton insu.
• Si le tag est trop petit ou verrouillé, Makitso le dit franchement plutôt que d’échouer en silence.

Un tag NFC coûte quelques dizaines de centimes et se réécrit des milliers de fois. Prévois de la place : une carte complète tient à l’aise sur un tag de 504 octets.

La carte des fiches

Tes contacts à adresse épinglés sur une carte : itinéraire, fiche ou appel en deux gestes. « À proximité » affiche ta position et classe les fiches par distance — tout se calcule sur le téléphone.

La tournée terrain

Appui long sur la carte pour sélectionner tes étapes, puis itinéraire multi-étapes — ou la tournée des cinq plus proches en un geste.

La tournée d’appels

Enchaîne les fiches d’un tag : brief avant chaque appel, note après, récapitulatif à la fin. « Partager le récap » envoie le déroulé — appelés, passés, durée — pour toi ou pour un donneur d’ordre.

Le script

Ton argumentaire, mémorisé et affiché pendant chaque appel d’une session de phoning. Utile quand la dixième conversation ressemble à la première.